Обязательная доля в наследстве

Наследование может осуществляться по закону в порядке очередности и по завещанию.

Если завещание совершено на определенных лиц, то именно наследники, указанные в завещании должны получить все имущество умершего. Но есть исключение из этого правила – правило обязательной доли. Имеется в виду, что существует категория наследников, которая должна получить часть наследства и при наличии завещания. Только размер этой доли меньше, чем они могли бы получить по закону.

Основное ограничение свободы завещания – это правило об обязательной доле в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РСФСР. Уменьшить обязательную долю в наследстве завещатель не вправе. При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание. При этом обязательная доля выделяется именно из незавещанного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если незавещанного имущества недостаточно, то обязательная доля выделяется из завещанной части.

Право на обязательную долю подразумевает то, что наследник может и отказаться от нее.

За недееспособных или несовершеннолетних наследников такой отказ совершают их законные представители - опекуны или родители с предварительного согласия органов опеки и попечительства. Отказ не может нарушать интересы таких наследников, в связи с этим почти невозможен. Только если долги умершего превышают размер наследства.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы из числа наследников по закону, находившихся не менее года на иждивении наследодателя, и иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, если они не менее года были нетрудоспособными, находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. Эти лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Нотариус при удостоверении завещания разъясняет завещателю правило об обязательной доле, о чем делается отметка на завещании.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный наследник не пользовался, а наследник по завещанию использовал для проживания (дом, квартира, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Эти правила об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 1.03.02 г. (ст. 8 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ", принятого 1.11.2001 г.).

Если же завещание совершено ранее, то правила действуют старого Кодекса, по которому размер обязательной доли был больше. В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 года несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), его нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) и иждивенцы наследуют не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Наследникам, имеющим право на обязательную долю необходимо обратиться к нотариусу и принять наследство также как и другим наследникам в срок 6 месяцев. Представить необходимо все документы, которые подтверждают право наследника на получение обязательной доли.

В случае спора о выделении обязательной доли, наследники могут обратиться в суд за его разрешением. Некоторым обязательным наследникам получить наследство можно только через суд. Имеются в виду наследники, которые были на иждивении умершего. Этот факт должен быть установлен в судебном порядке либо в порядке особого производства. А при наличии спора о праве в порядке искового производства.

По спорам о выделении обязательной доли при наследовании по закону или о признании недействительным завещания в части выделения обязательной доли следует представлять документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю:

1) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей наследодателя, свидетельство о браке нетрудоспособного супруга, свидетельство о рождении наследодателя для подтверждения родственных отношений с его родителями, документы о нахождении на иждивении;

2) документы о родственных отношениях определенной степени (свидетельства о рождении, акт усыновления, ранее вынесенное решение суда об установлении факта родственных отношений);

3) свидетельство о браке; документы, подтверждающие отношения иждивения, для нетрудоспособных лиц, не входящих в круг наследников по закону, необходимы доказательства про­живания совместно с наследодателем и отношения иждивения не менее года до смерти наследодателя (например, это могут быть квитанции о переводе денежных средств от наследодателя, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении;

4) для оспаривания права на обязательную долю в случае, когда осуществление такого права повлекло бы невозможность передать наследнику по завещанию имущество: доказательства того, что наследник по завещанию пользовался оспариваемым имуществом для проживания (квартира, жилой дом и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская); доказательства ненуждаемости наследника, претендующего в этом случае на обязательную долю.

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК.

В доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены: справка с места работы наследодателя или от жилищно-эксплуатационной организации (ДЭЗ, РЭУ и т.д.) о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Если отсутствуют необходимые документы, которые подтверждают факт нахождения лица на иждивении наследодателя, и остальные наследники не согласны на включение в свидетельство о праве на наследство указанных лиц, то необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении. В этом случае нотариусу представляется вступившее в силу решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.